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美国劳工统计局周五（9月4日）发布的数据显示，8月美国非农就业人数增长16.2万人，显著高于过去12个月月均3.1万人的增幅。失业率保持在4.1%不变，劳动力市场表现强于市场早前预期。

同时，6月非农新增就业人数由2万人上修至3.1万人，7月数据从减少2.3万人修正为增加2.1万人。经调整后，CWG官网这两个月的新增就业人数合计比先前公布的数据高出5.5万人。

这份报告显示，美国劳动力市场正承受着外部不确定性以及通胀压力的考验。美联储官员可能将非农数据视为支持加息的依据，不过，CWG官网下周即将公布的美国CPI数据或将成为美联储在本月晚些时候决策的关键参考。

数据发布后，美国国债收益率走高，其中10年期国债收益率上涨3.02个基点至4.792%。彭博美元即期指数一度上升0.3%。美元兑日元短线拉升，一度上涨0.6%至156.75，随后涨幅收窄至156.27。

由于就业增幅超过市场预期，市场对美联储可能不得不在年内加息的猜测升温，股市与债市同步承压。纽约早盘股市走低，标普500指数本周涨幅面临收窄。美债收益率在升至多年高位后继续上行，美元走强。油价小幅回落，但仍有望实现周线上涨。

据CME“美联储观察”工具，美联储9月维持利率不变的概率为49.4%，累计加息25个基点的概率降至50.6%。CWG官网LSEG数据则显示，市场目前定价美联储加息的概率为61%，而在数据公布前，市场对加息或维持利率不变的预期概率各占50%。

机构观点

金融博客零对冲指出，非农数据公布后，美联储加息概率攀升至67%，回到杰克逊霍尔会议后的高位。意外强劲的非农就业数据推高了9月加息的预期，并对风险资产形成压力。不过，本月美联储是否加息的关键仍取决于下周公布的CPI数据。